日本南北朝戰爭時期，懷良親王是南朝後醍醐天皇第11皇子，後醍醐天皇派他前往九州，頭銜是「征西大將軍」。
南北兩朝在九州的第一次大規模正面交鋒—築後川之戰中，懷良親王親自上陣督戰，身中三箭重傷而不退，南朝大勝，準備攻擊北朝，統一日本。
這時朱元璋推翻元朝，建立明朝，希望「四海稱臣，萬邦來貢」，西元1369年(洪武二年)二月派楊載一行人出使日本，並準備冊封日本統治者為「日本國王」。
楊載到了九州，向懷良親王宣告一要其稱臣，二要日本取締倭寇，三揚言如不服從要縛其國王，征服日本。
南朝懷良親王偏不吃朱元璋恐嚇的這一套，按照蒙古來襲的往例，殺了明朝使者中的5人，把楊載、吳文華等兩人拘留了三個月才放回。
隔年1370年朱元璋再遣使臣趙秩出使日本，遞交國書給懷良親王，趙秩又差點被斬。懷良親王見他姓趙，懷疑他是當年元朝使臣趙良弼的後代，並且是代元朝出使，喝令左右斬殺。幸好趙秩沒有慌張，耐心說明現在中國當政的是明朝而不是蒙古，自己也不是趙良弼的後代。這才打消了懷良親王的敵意，並同意派回使入明朝獻馬和方物，並且送還明州、台州被虜男女七十餘口。
此後，朱元璋從在華的日本僧人口中，了解到懷良親王並非真的「日本國王」，大失所望。這期間，日本的大名也出動幾次貿易船，每次都因為沒有正式的國書而被朱元璋趕走。
明太祖朱元璋希望的「日夷」來朝的聖世景象依然沒有出現，西元1381年(洪武14年)再次遣使準備去日本京都(北朝)，在指責日本國王(日本天皇)的國書中以開戰相威脅。
國書中說「 王若不審巨微，效井底蛙，仰觀鏡天，自以為大，無乃構隙之源乎?若叛服不常，構隙中國，則必受禍。如吳大帝，晉慕容瘣、元世祖皆遣兵往伐，俘獲男女以歸，千數百年間往事可鑒也，王其審之。”」
國書到達日本九州後，同樣被扣在南朝懷良親王手中而沒有到達北朝，當時北朝足利幕府大兵壓境，南朝節節敗退已處茍延殘喘之中。
懷良親王這次放下身段，沒有斬使，派答黑麻為使回了一封不卑不亢的國書：
太祖実録中文:
「臣聞三王立極，五帝禪宗；唯中華而有主，豈夷狄而無君？乾坤浩蕩，非一主之獨權；宇宙寬洪，做諸邦以分守。蓋天下者，非一人之天下。臣居遠弱之倭，偏小之國，城池不滿六十，封疆不足三千，尚存知足之心，故知足長足也。今陛下作中華之王，為萬乘之君，城池數千餘座，封疆百萬餘里，猶有不足之心，常起滅絕之意。
夫天發殺機，移星換宿；地發殺機，龍蛇走陸；人發殺機，天地反復。堯舜有德，四海來賓；湯武施仁，八方奉貢。
臣聞陛下有興戰之策，小邦有禦敵之圖，論文有孔孟道德之文章，論武有孫吳韜略之兵法。
又聞陛下選股肱之將，起竭力之兵，來侵臣境。水澤之地，山海之州，是以水來土掩，將至兵迎，豈肯跪塗而奉之乎！順之未必其生，逆之未必其死。相逢賀蘭山前，聊以博戲，
有何懼哉！若君勝臣負，君亦不武；若臣勝君負，反貽小邦之羞。自古講和為上，罷戰為強；免生靈之塗炭，救黎庶之艱辛。年年進奉于上國，歲歲稱臣為弱倭。今遣使臣答黑麻，敬詣丹墀。臣誠惶誠恐稽首頓首，謹具表以聞。」
日文:
「臣聞く、三皇立拯し、五帝宗と禅(ゆず)ると。
惟(こ)れ中華の主、豈(あに)夷狄にして君無からんや。
乾坤浩蕩にして、一主独権非ざれば、宇宙寛洪として諸邦を作(な)し以て分を守る。
蓋(けだ)し天下は乃(すなは)ち天下の天下にして一人の天下に非なるなり。
臣、遠弱の倭、偏(へん)小の国に居りて、城池は六十に満たず、
封疆は三千に足らざるも、尚足るを知るの心存す。
陛下中華の主と作(な)り萬乗の君為りて城池は数千余、封疆は百万里なるも、
猶(なお)足らざるの心ありて、常に滅絶の意を起す。
夫(それ)天は殺機（易経の語）を発して星を移し宿を換ふ。
池は殺機を発して龍蛇陛を走らす。
人は殺機を発して転地反覆す。
昔は堯舜徳ありて四海来賓し、湯武は仁を施しては八方奉貢す」
臣聞く、天朝戦を興すの策有らば、小邦亦敵を禦ぐの図有り。
文を論ずれば孔孟道徳の文章有り、武を論ずれば孫呉韜略の兵法有り。
又聞く、陛下股肱の将を選び、精鋭の師を興し、臣の境を来り侵さば、
水沢の地、山海の州、自ら其の備あり。
豈(あに)肯て途に跪きて之を奉ぜん乎(や)。
順ふも末だその生を必せず、逆ふも未だその死を必せず、
賀(が)蘭(らん)山（寧夏省にある山）前に相逢ふて、聊(いささか)以て博戯せん。
臣何ぞ懼ん哉、もし君勝ちて臣負(やぶ)れば、且(いささか)上国の意を満さん。
設(も)し臣勝ちて君負れば、反(かえ)って小邦の羞(はじ)を作(な)す。
古(いにしえ)より和を講ずる上とし、戦を罷(や)むるを強とす。
生霊の塗炭を免(さ)黎庶の艱辛拯(たす)けむ
【白話】:
「我聽說中國不同族群的三王五帝都做過君主，難道只有中華有君主，夷狄就沒有嗎？宇宙乾坤廣闊無邊，不能歸一個君主統治，需要很多國家分別守護。天下是天下人的天下，不是一個人的天下。
我住在遙遠弱小的日本，城池不到60座，疆域不足3000里，尚且感到知足。陛下作為中華的主人，擁有戰車萬乘、城池數千多座、領土百萬多里，卻不知滿足，常常想滅掉我國。
如果上天動了殺機，日月星辰的位置就會移動；如果大地起了殺機，龍蛇就會在地上亂跑；如果人起了殺機，就會天翻地覆。以前堯舜有道德，四海服從；湯武施行仁義，八方進貢。
我聽說貴國有發動戰爭的計策，但是小國也有抵禦敵人的辦法。我們這邊用文的有人能寫出孔孟道德的文章，用武的也有人精通孫子・呉子、六韜三略的兵法。
我又聽說陛下選了信任的大將，挑選了精銳的部隊，要來侵略我國境內，我已經做好準備，豈肯跪在半路迎接！順從未必可以活命，抵抗未必就會死亡。我們就在賀蘭山前(現中國寧夏回族自治區，在這相逢~明朝應該快亡國了吧..lol)好好玩一把吧！
我有什麼好害怕的！如果你贏我輸，稱了朱元璋你勝之不武的意；如果我贏你輸，你大中華就蒙受我小日本擊敗的羞辱。
自古以來，和談是上策，可以避免生靈塗炭、拯救百姓的艱難。我國可以每年進貢，每年自稱弱倭，現在特意派遣使臣答黑麻，尊敬地獻上這封信，非常惶恐的向您具表低頭。」
日本南朝政權偏居九州一隅，且被北朝壓制到窮途末路，卻能於文字之間頡頑強鄰，奚落中華之主，懷良親王發出「相逢賀蘭山前，聊以博戲(賀蘭山前に相逢うて、いささか以って博戯せん)，臣何懼哉」的豪言，為大和民族保住顏面。(如果不是有海龍王當靠山，懷良親王或許會成為日本的石重貴吧）
事實上，懷良親王於1372年即已退隱。而當時的九州大名在對明朝的交往中，多假借「日本國王良懷」的名義，因此後來的「日本國王良懷」不是懷良親王本人。
明史記載朱元璋當時看到此國書是非常火大，但鑑於蒙古征日兵敗，只好「吞下去」這口氣，不敢真的入侵日本(「帝得表慍甚，終鑒蒙古之轍，不加兵也。」)
從政治上考慮，天下初定，朱元璋深知休養生息的重要，不願再起干戈，在祖訓裏他不厭其煩地告誡後代不要“窮兵黷武”。從戰略上考慮，北方的蒙古殘餘才是心腹之患，日本雖然不臣，但遠在大洋深處，勞師遠征，勝敗難料，他不願意冒這個風險。
朱元璋忍下了這口惡氣，不過“怒日本特甚”，從此對日本派來的朝貢一概拒絕接受，寧願與日本老死不相往來。不過，擔心後代不能像自己一樣能忍，朱元璋把朝鮮、日本、大小琉球、安南、真臘、暹羅、占城、蘇門答臘、西洋、爪哇、彭亨、百花、三佛齊、勃泥等15國列爲“不征諸夷”，並寫入《祖訓》傳後世子孫。
怒日本，但持重不敢出兵，這或許是朱元璋一生最大的遺憾。
