復次阿難！菩薩住無畏地，得二十五三昧，壞二十五有。善男子！是觀自在菩薩，昔於千光王靜住如來所親受大悲心陀羅尼已，超第八地，心得歡喜發大誓願，應時具足千手千眼，即入三昧名無所畏，於三昧光中涌出二十五菩薩，是諸菩薩身皆金色，具諸相好如觀自在，亦於頂上具十一面，各於身上具足四十手，每手掌中有一慈眼(二十五菩薩各具四十手四十目，合為千手千眼)諸如是等化菩薩眾圍繞而住，觀自在菩薩纔出三昧，告諸化菩薩言：『汝等今者蒙我威力，應往二十五界破其憂有。』於是二十五菩薩，異口同音而說偈言：『我是第一義 本來自清淨
筏喻於諸法 能得勝清淨
今遊諸世界 破二十五有
唯願聽我說 祕密陀羅尼
唵[口*縛]日囉(二合)達磨(金剛法)尾輸馱(清淨)跛跢磨
(二合蓮華)薩怛縛(二合有情)係多(利益)娑頗(二合)羅拏(周遍)娑[口*縛](二合)賀(引)』
諸大菩薩說是陀羅尼已，告諸大眾：『是陀羅尼乃是過去諸佛之所同說，能受持者必得利樂。』說是語已入于三昧。
或一菩薩入無垢三昧，於四十手現出四十菩薩破地獄有。
或一菩薩入無退三昧，於四十手化出四十菩薩壞畜生有。
或一菩薩入心樂三昧，從四十手顯現四十菩薩壞餓鬼有。
或一菩薩入歡喜三昧，從四十手現出四十菩薩壞阿修羅有(四惡趣竟)。
或一菩薩入日光三昧，於四十手化出四十菩薩，破東勝身洲有。
或一菩薩入月光定，於四十手出現四十菩薩，斷西牛貨洲有。
或一菩薩入熱炎定，從四十手涌出四十菩薩，破北上勝洲有。
或一菩薩入如幻三昧，亦於四十手現四十菩薩，斷南瞻部洲有(四洲竟)。
或一菩薩入不動定，從四十手顯出四十菩薩，破四天處有。
或一菩薩入難伏三昧，於四十手化出四十菩薩，破斷忉利天處有。
或一菩薩入悅意定，於四十手出四十菩薩，斷炎摩天有。
或一菩薩入青色三昧，於四十手現四十菩薩，破兜率天有。
或一菩薩入黃色三昧，從四十手顯四十菩薩，破化樂天有。
或一菩薩入赤色三昧，於四十手出四十菩薩，斷他化自在天有(六欲天竟，已上欲界十四有)
或一菩薩入白色三昧，從四十手化出四十菩薩，斷初禪有。
或一菩薩入種種三昧，於四十手現四十菩薩，破梵王有。
或一菩薩入雙三昧，於四十手顯現四十菩薩，破二禪有。
或一菩薩入雷音三昧，從四十手出四十菩薩，破三禪有。
或一菩薩入注雨定，於四十手現四十菩薩。斷四禪有(四靜慮竟)
或一菩薩入如虛空定，從四十手出四十菩薩。壞無想有。
或一菩薩入照鏡三昧，於四十手現出四十菩薩，破淨居阿那含有(已上色界七有)
或一菩薩入無礙三昧，從四十手顯四十菩薩，斷空處有。
或一菩薩入常三摩地，於四十手化出四十菩薩，壞識處有。
或一菩薩入樂三摩地，從四十手現四十菩薩，破無所有處有。
或一菩薩入我三摩地，於四十手現出四十菩薩，壞非想非非想處有(四空處竟，已上無色四有)
如上大悲所現二十五菩薩，各具十一面四十手，得二十五三昧，斷二十五有(一有當配四十手四十目合為千手千眼)
善男子！如是二十五昧名三昧王，諸菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王，若欲吹壞須彌山等，隨意即能；欲知三千大千世界所有眾生心之所念亦能悉知；欲分一身以為多身，復合多身以為一身；雖作如是心無所著猶如蓮華，是故觀自在菩薩成就諸三昧王，以一法身現二十五，亦以二十五現多菩薩，其一千菩薩，一一各於頂上具十一面，於其本面而有三目，一一如是具二十五，各於一界有四十菩薩，一一界中各配千眼，皆是觀自在大悲所為。」
於時阿難白佛言：「我等今者蒙佛威力，得聞如是菩薩大神通力及無畏力，我有所疑，唯願世尊演說如上二十五菩薩名號，我等眾會願樂欲聞。」
佛言：「止！善男子不須作問，今觀世音自在欲說其法，今正其時汝等善聽。我念往昔時，觀自在菩薩於我前成佛，號曰正法明，十號具足，我於彼時為彼佛下作苦行弟子，蒙其教化今得成佛，十方如來皆由觀自在教化之力故，於妙國土得無上道轉妙法輪，是故汝等勿生疑惑常應供養，但常稱名號，等供養六十二億恒河沙數如來功德，何況至誠供養其福無量。」說是語已佛默然坐。
爾時觀自在菩薩熙怡微笑，放大光明，頂上顯現五百頭面具足千眼，每於天冠各有化佛亦放光明，菩薩身上現出一千寶臂各執寶物，即從座起告諸大眾：「大聖世尊所出言語真實不虛，欲知我等二十五名者，諦聽我今說之次第如上：
南謨沒馱耶 南謨達磨耶 南無僧伽耶
南謨無壽量如來。至真等覺世尊。
禮如是已，汝等當禮我等名字。所謂南謨聖者。千光眼尊。代苦觀自在。與智觀自在。施觀自在。除戰觀自在。除愚觀自在。進道觀自在。勸正觀自在。施無畏觀自在。施光觀自在。與甘露觀自在。見天觀自在。施妙觀自在。見樂觀自在。降魔觀自在。靜慮觀自在。作欠觀自在。見禪觀自在。愍定觀自在。調直觀自在。空惠觀自在。護聖觀自在。清淨觀自在。正法觀自在。離欲觀自在。不動觀自在。菩地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶，摩訶迦盧尼迦耶。
如是稱念已，應請救護，願我常蒙觀自在尊大悲威光之所護念，娑婆賀。」
爾時，金剛藏菩薩為諸大眾白觀自在菩薩言：「善哉善哉！聖觀自在，從無量劫來，成就大悲法門利益眾生，於生死苦海為作船筏，於無明闇常為法燈。唯願大聖普為大會及當來一切眾生故，隨我等問能說其法。如來於此如上演說四十手法，謂如意珠及蒲桃手法，是為何界所現身耶？」
菩薩答言：「善哉！大士作如是問，如來所說今四十法，是施無畏觀自在菩薩，為南贍部洲所現身也，我今欲說其真言法及四十菩薩形像法儀。」
爾時會中有無量持咒仙人及一切聖眾，欲聞此法，到菩薩所作禮而坐。
觀自在言：「若人欲得富饒財寶者，應修摩尼法(如意珠之手也)欲修此法者，澡浴清淨取淨白[疊*毛]ㄉ一ㄝˊ或紙或絹等，畫摩尼與願觀自在菩薩像，作慈悲體身黃金色，頂有十一面，當前三面為菩薩相，右邊三面白牙出上相，左邊三面忿怒相，當後一面暴笑相，頂上一面如來相，菩薩本面而有三目，以袈裟瓔珞環等莊嚴妙體，坐紅蓮座處月輪中，半跏而坐右押左。如上二十五菩薩，並所現千菩薩形像等同無異，唯隨所願求，執持寶物而來施與。
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