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標題:
【轉貼】蘋果蒙塵 : iPhone已經PC化
Big-sam
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【轉貼】蘋果蒙塵 : iPhone已經PC化
作者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 –  2016年4月28日 上午5:50
工商時報【張志榮╱台北報導】
蘋果本季營運展望遠低於預期,甚至面臨20億美元通路庫存(主要是iPhone)問題,衝擊蘋果盤後股價重挫逾8%。前巴克萊資本證券董事總經理楊應超昨(27)日指出,「蘋果iPhone已經PC化」,未來需求成長來源將由「首購族」轉為「綁約到期與舊機換新機的換機族」,既然蘋果高成長不再、成本削減將成為首要考量,亞洲供應鏈將面臨毛利率遭壓縮的挑戰。
蘋果釋出的本季營運展望非常不樂觀,楊應超認為iPhone創新已走到瓶頸,蘋果必須儘快在產品創新上有所突破,這也是楊應超離開巴克萊資本證券後首度接受媒體專訪,以下是專訪紀要:
問:怎麼解讀蘋果法說會相關資訊?
答:蘋果上一季營收雖略低於預期,但iPhone出貨在iPhone6S加持下,表現確實略優於預期。但衝擊盤後股價重挫逾8%的最大關鍵因素,在於本季營運展望實在欠佳,尤其營收成長主力iPhone幾乎撐不下去,相較於第一季,可能解讀為第一季先行塞貨(channel stuffing),第二季已無以為繼。
問:為何iPhone出貨與市場預期落差那麼大?
答:所有消費性電子商品都有產品週期,先是新產品推出後、由無到有的新需求,之後則是成長高峰期過後的換機需求,當新舊款iPhone在功能設計上已無太大差別,蘋果iPhonePC化是必然趨勢。
問:蘋果該如何因應這項趨勢?
答:蘋果當然也意識到這一點,去年開始推出舊機換新機政策,希望將iPhone使用者由過去金字塔頂端的10%向下擴大到中間階層,希望能將換機週期由原先30個月縮短至24、甚至18個月;再者,租賃策略也是方法,能確保使用者每年都有新機可用。
可以看到的是,蘋果能夠熱賣的產品幾乎都是賈伯斯時代所留下,未來除了得儘快喚回過去的「研發魂」外,不妨積極運用手中極為充沛的現金部位對外併購,如宏達電的虛擬實境業務就是好標的。
問:蘋果「後iPhone時代」對供應鏈意義為何?
答:「蘋果iPhone已PC化」的最大意涵,在於蘋果獲利將由過去的「營收推升」轉為「成本控管」,很像2004至2005年的PC產業,PC產業高成長時代已結束,取而代之的就是品牌廠商開始壓縮代工廠商的毛利,甚至開始擴大供應鏈夥伴,升高競爭。
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2016/4/28 上午 09:41:55

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