阿拉伯帝國為了鞏固自己在中亞的地位﹐為了開闢通往歐洲的戰場﹐早在公元634年左右﹐就開始了對波斯的征服。並逐漸將戰線推到了唐朝西部的邊境。
由薩珊王朝統治的波斯﹐曾經擁有包括今天伊朗﹐伊拉克在內的廣大領土。公元629年之前﹐因突厥汗國的崛起﹐經常受到侵擾。唐太宗貞觀三年﹐唐廷乘東突厥頻年災荒﹐派兵一舉將其剿滅﹐解除了波斯的東部邊患。但隨後不久﹐波斯又受到穆斯林的軍隊的進攻﹐無奈之下﹐只得派人入貢唐朝﹐求唐保護。雖然此時唐朝還算是國勢昌盛﹐但波斯遠在中亞﹐鞭長莫及。唐朝更不願為此卷入同阿拉伯帝國的戰爭中﹐只好對波斯的請求敷衍了事。不久﹐波斯被穆斯林的軍隊徹底戰敗﹐國王葉茲德吉爾德三世逃亡到今土庫曼斯坦的馬裏﹐並在那裏遭到殺害。王子卑路斯接替王位﹐繼續同阿拉伯帝國抗爭﹐並再次向唐廷乞援。適值高宗遣使臣赴西域分置州縣﹐就以疾陵（今伊朗溪斯坦省俾路支）為波斯都督府﹐任命卑路斯為都督﹐卑路斯遣子泥捏師入侍唐廷。其實﹐這個波斯都督府形同虛設﹐最終波斯還是被阿拉伯帝國所滅﹐卑路斯死。唐廷或許考慮到波斯的喪失會使自己在中亞各附屬國的威信受到損失﹐遂於調露元年（679年）﹐以裴行儉為安撫大食使﹐領兵護送波斯國王子泥捏師前往波斯建國。必定是路途遙遠﹐裴行儉並不願去﹐更不想當什麼安撫大食使﹐於是將波斯王子護送至安西一帶即行返回。泥捏師又於景龍元年（707年）無奈的返回唐朝被授予左威衛將軍﹐這也意味著薩珊王朝的徹底終結。
公元八世紀初﹐阿拉伯帝國將其軍事控制區域﹐由比利牛斯山脈延伸至臣服於唐朝的諸多藩屬國境內﹐並圖謀取代唐在中亞的霸主地位。儘管如此﹐阿拉伯帝國並非想同唐朝兵戎相見﹐於是﹐在對中亞各小國施加軍事壓力﹐甚至干涉其內政的同時﹐又向唐朝政府遣使朝貢﹐以示友好。公元715年﹐拔汗那國（今烏茲別克斯坦塔什乾東南）內部發生政變﹐阿拉伯帝國派兵進行干涉﹐並私立了阿了達為國王。拔汗那國王帥兵抵抗﹐終因勢力單薄而被擊敗﹐後前往唐朝設立的安西都護府求救。安西將領張孝嵩認為﹕“不救﹐則無以號令西域。”遂統帥唐兵一萬餘人﹐由龜茲（今新疆庫車）向西長驅而進﹐擊潰敵軍﹐推翻了拔汗那國傀儡政權﹐偽國王阿了達逃跑。事後﹐張孝嵩又檄文中亞各國﹐要以此為鑒﹐忠心侍奉唐朝。
這一事件的確鞏固了唐朝在中亞的霸主地位﹐但值得注意的是﹕做出反應的是唐朝守邊將士而不是政府﹐交戰的對象是拔汗那國傀儡政權而不是阿拉伯帝國。
正因如此﹐我們在後面更能清楚地看到唐朝政府對阿拉伯帝國在中亞滲透一事的態度。如自公元719年至741年﹐也就是自拔汗那事件之後至後來的怛邏斯之戰打響之前﹐中亞的安﹐俱密﹐康﹐吐火羅﹐石等國﹐因難以承受來自阿拉伯帝國強大軍事的威脅及課稅﹐紛紛請求唐朝政府做出反應。但得到的卻是唐朝皇帝的幾句安慰話﹐令各藩屬國大失所望。
唐朝政府的遷就﹐更增加了阿拉伯帝國稱霸中亞的信心。
這些唐的藩屬國愈來愈強烈的感受到來自大食的壓力﹐稍有不恭﹐便會招致刀兵之災。唐朝名義上雖是他們的宗主國﹐卻無法對這些國家盡保護義務﹐但仍強令他們稱臣納貢。這就使得這些藩屬國很是為難﹐既不能不向唐朝稱臣納貢﹐又不可不向大食國交納課稅。在這種矛盾的情況下﹐各小國自然是最苦惱的﹐但還要小心行事﹐惹出亂子﹐只能自己吃虧﹐更可能國破家亡。
有的藩屬國見唐朝已無力維持他在中亞的霸主地位﹐認為他既不能保護自己﹐又何必再向他稱臣納貢﹐便想脫離他而直接臣服於阿拉伯帝國﹐如當時的石國(今烏茲別克斯坦塔什乾)就是其中之一。石國逐漸對唐“無藩臣禮”﹐然而﹐他並沒有想到﹐唐朝雖然無力幫助他討伐阿拉伯帝國﹐但是要懲罰他這個“無藩臣禮”的小國﹐卻綽綽有餘。
公元751年﹐安西都護府四鎮節度使高仙芝﹐奉命率兵討伐石國。石國國王那俱車鼻施未能料到﹐唐朝為了禮儀問題竟對自己興師動眾﹐自知不可能以武力與之抗衡﹐便早早提出情願投降﹐講和。高仙芝已率兵至此﹐當然不會輕易罷手﹐見石國未加防備﹐遂率軍趁勢襲擊﹐將石國國王﹐王後以及壯丁全部俘虜﹐並將老弱病殘者殺死無數。撤兵時﹐高仙芝還掠走大量金銀珠寶﹐名馬無數﹐盡歸其所有。石國國王那俱車鼻施被高仙芝押送至京師﹐不久即被斬首。在高仙芝掠殺石國之時﹐該國一名王子趁亂逃出﹐前往阿拉伯帝國及鄰國高發安息節度使高仙芝“欺誘貪幕之狀”﹐各國得知後對唐朝更加不滿﹐於是協商聯合穆斯林軍隊進攻安西四鎮。高仙芝聞訊﹐便採取先發制人的策略﹐統帥番漢三萬兵馬向穆斯林軍隊發動突襲。唐軍深入七百餘裏﹐至怛邏斯城（進哈薩克斯坦東南江布爾城）﹐同穆斯林軍隊統帥阿波西林所率的聯軍相遇。雙方交戰五日﹐隨同前來助戰的葛邏祿部眾背叛了高仙芝﹐與穆斯林軍隊聯手夾攻唐軍﹐致使唐軍失敗。當夜﹐雙方各自收兵﹐此時﹐唐軍戰死或被俘者已有二萬餘人﹐所剩不過數千。隨軍將領李嗣業見勝敗已定﹐對高仙芝說﹕“將軍深入胡地﹐後絕救兵﹐今大食戰勝必乘勝而並力事漢﹐若全軍沒﹐嗣業與將軍俱為所俘﹐則何以人歸報主﹖不如馳守白石嶺﹐早圖奔逸之計。”高仙芝見事已至此﹐也只好答應﹐遂率殘兵敗將撤回安西。
此次怛邏斯之戰﹐雖然安西四鎮沒有落入穆斯林軍隊之手﹐但唐朝這個宗主國在中亞諸國中的地位已是威信掃地。
兩個國家的首次軍事對抗則以唐軍戰敗而告終。儘管這次交戰的起因是唐朝將領行為不檢而激怒中亞各國所致﹐但這又是兩大帝國之間的政治發展所不能避免的。事後﹐唐朝政府並未做出任何軍事上的反應﹐而穆斯林軍隊也未趁勢進攻唐朝西部的邊陲安西四鎮。相反﹐阿拉伯帝國執政的阿巴斯王朝在第二年便派遣使節來華朝貢﹐唐朝政府更是捐棄前嫌﹐封來使為左金吾衛員外大將軍﹐並歡送其回國。這些令人費解的舉動表明﹐怛邏斯之戰不僅沒有使兩國衝突升級﹐相反彼此間在中亞的接觸更加謹慎﹐任何一方都唯恐打亂這一平衡。當然﹐在這之後阿拉伯帝國也取代唐朝而成為中亞的新霸主。
怛邏斯之戰僅過五年﹐唐朝便爆發了“安史之亂”
