平秀吉者，萬曆間日本之權臣也。六十六洲皆以山城君爲共主，實不名一旅，食租衣稅。而諸國位號，必請諸山城君；其諸政事，皆權臣主之，號爲「關白」。國人稱山城曰「殿下」，稱關白曰「太閣殿」，然亦未敢傲然出其上。而如安之來，昌言山城已爲平信長所滅；蓋恐山城在，我終不王秀吉，故面謾我耳－－其實山城君，故在也。秀吉者，起微賤，事故關白信長；驟得幸，爲大將，居別島。信長爲人雄傑，多智略；前是六十六洲各有君長、不相統一，至信長征伐四出略，皆臣伏，無敢異。此人（指織田信長）智計叵測，十倍秀吉；假之數年，必爲我大患，而忽爲其下亞奇支（明智光秀）所弒。秀吉聞變，遽起兵擊滅亞奇支，遂代信長之位。
秀吉權略亞於信長，承其最勝之遺能，以威力智術駕馭人，遂復役屬六十六洲之衆。如薩摩君義久兵最強，其弟義弘、侄忠恒驍果善戰；吉以好召義弘至山城，遽幽禁之以爲質，而檄弘恒盡統其國兵以赴朝鮮。蓋秀吉有事朝鮮，既悉其兵與其婿秀嘉幸臣行長矣，惟恐薩摩強兵襲而取之也。其爲此計，既脅取要質，復役使義弘之兵爲其鷹犬；而薩摩一州僅有義久之幼子，故所俘我閩人許儀後爲之輔，共居守，度無能爲矣：其籠絡諸強國悍將，皆此類也。
朝鮮者，文弱之國也；犧牲玉帛，待於二境舊矣。秀吉承信長之後，其欲逞志於我，無異信長。顧其國中未能大定，即如薩摩一事，經營如此，危杌之勢，抑可知已；而欲渡海萬里與我爲難乎？彼非無心，時與勢未可也。即先取朝鮮以漸圖我，力亦未及；何以知之？以其用義弘，知之也；以其異日得朝鮮而不能有，知之也。而因緣際會，以有破國之事。日本之海島曰名護屋者，秀吉之郿塢也；營立官宇，絕壯麗。DZ毀之，再造再震；如是者三，吉大懊惋。而朝鮮之國俗，絕重世類；下奴籍者，永不得與良人齒。有大功，當封拜，乃爲除其籍；子孫得仕進，猶止冗員也。奴籍韓某以擒反者功除籍，其子翼應進土科爲舉首，不得銓京朝官；遂棄去不仕，放浪江海間。因之日本，說吉以爲名護屋不利爲大閣邑居，何不取朝鮮王之，而名爲人臣乎！因盛陳鮮弱可取狀，秀吉意不能無動。翼因爲之謀，先使人問朝鮮以「夾江洲地在鮮、遼之間者今安在」以激鮮，且微挑之以「欲復故地，當假若兵力」！鮮君臣怵於倭而貪於復故地，果盛言「疆地肥饒，爲遼將所強取；若假大國之兵威壓一竟而取之以歸我，幸甚」！吉遂大發兵入鮮。
鮮之南境多高山林木，巉險連亙，甚易守；顧以爲彼取侵疆於我而不知其陰襲之也，故倭能枕席過師，以至王京。至王京者爲中路，其先鋒將行長至之日，以犒師薄爲名，遽殺其大將栗某而入。國王匆遽不知所出，間攜其妃走平壤，達義州；而兩王子東北行相失，遂爲東路副將清正所獲也－－此語聞之東征將士、將士聞諸朝鮮之村學究，真僞不可知；即朝鮮與當事，皆嘗抗言辨誣矣。特其破國之易，無理可推；聞此言也，無能不信之。於是國王棲守義州，日夜告急於我。而先是海商陳申暨、許儀後先後遺間書於我，告以秀吉謀入犯，東南稍戒嚴；而中外泄泄，無能先得其要領。至義州告急，鮮盡爲倭有，亦無能知倭衆幾何；遽以遼裨將祖承訓率三千人援之。祖戰將，然衆寡不敵，遂覆沒，僅以身免；而宋桐岡（應昌）往經略其事。沈惟敬者，檇李人也；少習倭事、解倭語。譎詭無賴。以策幹石東泉（星），東泉遽信之，以屬桐岡；惟敬因得入行長營，而封、貢、市之議起。行長者，秀吉寵臣也；其人仁信，秀吉倚任之，兵事皆屬焉。清正爲行長鄉人，而世仇也；內猜貳：故倭兩將甚不協。清正極欲吉之王朝鮮，己歸而得爲所欲爲也；行長又懼吉果王鮮，不能無內變。而朝鮮特以機會襲取之，其諸郡邑方數千里，兵聚則恢復者四起、兵分則力弱，度不能守矣；橫加以我之衆，名爲四十萬。又慮清正之與我合而反戈內向也，故端意乞封、貢以市；惟敬因得乘間說之，移兵而南。平壤之克，彼以好來逆；我執其使，輕兵襲取之。而先登者多南將，提督李如松不能無內忌；欲立奇功，輒深入，是以有碧蹄之敗。于時行長退歸王京，清正之兵駐鹹鏡者亦爲我間使所動，撤兵而南，與行長合矣。若令行、清二酋同力固守，開城以南，殆未可窺也。既而還我王京，退至釜山乃止，又歸我王子、陪臣；則皆以封、貢、市故。三者之中，所急者市，爲市故欲貢、爲貢故欲封。當是時，假令惟敬識大體，傳其信辭以聽朝議，即不成，可勿敗。乃其入倭營也，無所不許之；入告，則曰：「一封可了也」。不知倭非一封可了，特一市可了耳。麽？輩習詐諼，語多矯欺文致；其以本意告人，則曰「奉承日本，支吾中國」。持此兩言，欲竟東征全局，度可得否？而東泉大臣入其彀中，謾言封事必成。倭已退，輒信之；聞直言，即怒。何也？既不能通知中外古今之故，內畏多口，遂不難與小人比；圖掩衆耳目，以僥倖於或然。方謝用梓、徐一貫之入倭也，秀吉數延見；或時就客館，厚款贈之。此何故？則許之貢且市耳。冊使既遣，定止一封；形見勢詘，惟敬計窮。行長輩大觖始望，則謀以謂「李宗城小侯也，羈留之，必得大成」。而我有忠間者稍以聞于宗城，城大懼，則委成命於草莽而遁矣。宗城既遁，楊方亨爲使，惟敬副之。彼亦知兩人非我所急，不足留，遂大謾辱之；主不可堪，視向之款洽，便若星淵者：足征彼所獨急，直在貢、市，封、不卦匪所計也。而廷議聞之，遂歸咎主封者，東泉竟下獄，乃始一意言守戰矣；亦旋罷桐岡經略。代之者孫月峰（礦）、邢昆田（玠），皆主戰；顧我兵實未能殲倭，倭猶冀幸貢、市之一成。三、四年間，一克南原之外，竟未嘗縱兵與我戰；而風聞我師戰則戰矣，亦復以貢、市緩之。至秀吉死，諸將內顧，皆欲歸；猶許之貢、市，令間使毛國祥輩假稱爲偏裨，爲質於彼也。既離巢，以舟師襲其後殿，得首功若而級，以奇捷告矣。既成言在耳，歷數年，倭猶望之，時時遣使之朝鮮；乃中朝何曾一聞此言邪！總東事始末論之，戰不成戰，我無必勝之氣；款不成款，敵無必解之勢：此所謂「讀梅林之書，以爲奇而效之」者矣。兩公之學梅林，沈惟敬之學蔣洲、陳可願，皆爲梅林之書所誤；不知梅林當日之事，正不爾也。趙營平有言：『兵勢，國之大事，將爲後法；吾豈嫌伐一時事以欺明主』！忠蓋老臣，意慮相越，豈不遠哉！說者又謂「倭去釜山，非其本志；我實以三千金賄之」；此則大謬。無論倭之進退，非金錢可得；若其可得，則敵將賈人子可啖以利－－古人有行之者，安見其不可爲也。實則倭本欲退，我既許之貢、市，國祥諸人又在彼，爾時相視莫逆；而倭所遺留糧石、器械營中頗不貲，度無載還日本之理：故好謂我以三千金市之，我遷其資，倭毀其室以去耳。而國祥輩一留數年，度又非我所急，復遣還之。其遺朝鮮督府？求貢、市之書有雲：『本邦風俗，此地淹留之官人親見之；近聞之官人者，國祥諸人也』。
秀吉死，以幼子秀賴托家康－－秀賴之妻，家康女也。家康代吉爲政，令行諸國，亦如秀吉時；然志在休息。獨其嗜利殖貨異甚，故求市愈益切；度從朝鮮既不可得，則轉而之琉球。辛亥，遣將虜其王，殺其長史鄭迵。迵，舊名周；故嘗遊我南雍，委心宗國。倭以琉不事大，蔽罪於迵殺之，且籍其土地；此所謂「桓公不能救，則桓公恥之」者耶！彼之爲此，意我二百年朝貢之國，勢必救之；救之則還其故封，因以爲我德而求貢、市。就令不救之，但遣一介行李吊慰於琉、征辭於倭，亦將復之，以爲我德而求貢、市也。彼以此兩者爲我必應之著，則可必得貢、市；而孰意我之藐然不聞也！殆哉！此舉不惟貽笑外夷亦孔之多；即我皇上拯救朝鮮，捐千萬之費與數十萬之衆，恢復數千里之國而唾手予之，此記傳所絕無者。自坐視琉球之後，此德亦晦而不光矣。既不能得我一介之使，於是自怒自解，自復其國，而令之代貢陳辭；我又並琉球拒之，於是爲嫚書以怵我。所設三事，猶昔年朝鮮之五事也。昔之五事，貢、市居其第五；今之三事，亦貢、市居其第三：蓋其本意所重在於是耳。
年來新例甚嚴，至用重典。當法立之初，奉行者少；私市之商方舟連艦，舡只硝、精鐵袨服，無不販鬻。丙、丁以來，持法稍峻；至於內海交易多亡其貲，去者稍稍絕迹。倭始不可堪，則北又求之朝鮮，而南又圖之雞籠、淡水（近者閩中私市甚盛，而鄭帥因收其利。蓋西洋諸國商旅大行，而倭亦得華物，故不甚急求市、貢也；然利皆在下。近見傳黃門有請開海市之疏，甚善）。此兩策者，家康在事要脅之成謀也。秀賴雖家康子婿，實相圖；而諸島多心附賴，特以家康富強，怵息不敢動。歲丁巳，治兵相攻，圖賴於板城；賴兵勁，大破康。康齧指請和去矣，而陰紿其女使隳城數版，又遣間潛焚其火具；急攻破板城，獲賴殲焉。居無何，家康死，年近九十矣；而其子秀忠亦僅二十余，今方繼父職柄用事。小酋者不知何若人，計亦知兵、多權詐；若安靜、務休息，恐不及父也。而諸島心憐秀賴，慮且有內難，即秀賴亦未知果死與否；故爲目前計者，小酋即雄略，方務輯寧捍禦，數年間或未必能爲秀吉若。通市，則歲月不可待；度其勢，必且踵故父之智以南圖諸雞籠、淡水而北朝鮮也。鮮之通好於倭，所謂「居大國之間而從于強令」，不足問；而實知中朝絕市之議不可回，不敢代爲之請，欲卻之又不可得。
秀吉權略亞於信長，承其最勝之遺能，以威力智術駕馭人，遂復役屬六十六洲之衆。如薩摩君義久兵最強，其弟義弘、侄忠恒驍果善戰；吉以好召義弘至山城，遽幽禁之以爲質，而檄弘恒盡統其國兵以赴朝鮮。蓋秀吉有事朝鮮，既悉其兵與其婿秀嘉幸臣行長矣，惟恐薩摩強兵襲而取之也。其爲此計，既脅取要質，復役使義弘之兵爲其鷹犬；而薩摩一州僅有義久之幼子，故所俘我閩人許儀後爲之輔，共居守，度無能爲矣：其籠絡諸強國悍將，皆此類也。
朝鮮者，文弱之國也；犧牲玉帛，待於二境舊矣。秀吉承信長之後，其欲逞志於我，無異信長。顧其國中未能大定，即如薩摩一事，經營如此，危杌之勢，抑可知已；而欲渡海萬里與我爲難乎？彼非無心，時與勢未可也。即先取朝鮮以漸圖我，力亦未及；何以知之？以其用義弘，知之也；以其異日得朝鮮而不能有，知之也。而因緣際會，以有破國之事。日本之海島曰名護屋者，秀吉之郿塢也；營立官宇，絕壯麗。DZ毀之，再造再震；如是者三，吉大懊惋。而朝鮮之國俗，絕重世類；下奴籍者，永不得與良人齒。有大功，當封拜，乃爲除其籍；子孫得仕進，猶止冗員也。奴籍韓某以擒反者功除籍，其子翼應進土科爲舉首，不得銓京朝官；遂棄去不仕，放浪江海間。因之日本，說吉以爲名護屋不利爲大閣邑居，何不取朝鮮王之，而名爲人臣乎！因盛陳鮮弱可取狀，秀吉意不能無動。翼因爲之謀，先使人問朝鮮以「夾江洲地在鮮、遼之間者今安在」以激鮮，且微挑之以「欲復故地，當假若兵力」！鮮君臣怵於倭而貪於復故地，果盛言「疆地肥饒，爲遼將所強取；若假大國之兵威壓一竟而取之以歸我，幸甚」！吉遂大發兵入鮮。
鮮之南境多高山林木，巉險連亙，甚易守；顧以爲彼取侵疆於我而不知其陰襲之也，故倭能枕席過師，以至王京。至王京者爲中路，其先鋒將行長至之日，以犒師薄爲名，遽殺其大將栗某而入。國王匆遽不知所出，間攜其妃走平壤，達義州；而兩王子東北行相失，遂爲東路副將清正所獲也－－此語聞之東征將士、將士聞諸朝鮮之村學究，真僞不可知；即朝鮮與當事，皆嘗抗言辨誣矣。特其破國之易，無理可推；聞此言也，無能不信之。於是國王棲守義州，日夜告急於我。而先是海商陳申暨、許儀後先後遺間書於我，告以秀吉謀入犯，東南稍戒嚴；而中外泄泄，無能先得其要領。至義州告急，鮮盡爲倭有，亦無能知倭衆幾何；遽以遼裨將祖承訓率三千人援之。祖戰將，然衆寡不敵，遂覆沒，僅以身免；而宋桐岡（應昌）往經略其事。沈惟敬者，檇李人也；少習倭事、解倭語。譎詭無賴。以策幹石東泉（星），東泉遽信之，以屬桐岡；惟敬因得入行長營，而封、貢、市之議起。行長者，秀吉寵臣也；其人仁信，秀吉倚任之，兵事皆屬焉。清正爲行長鄉人，而世仇也；內猜貳：故倭兩將甚不協。清正極欲吉之王朝鮮，己歸而得爲所欲爲也；行長又懼吉果王鮮，不能無內變。而朝鮮特以機會襲取之，其諸郡邑方數千里，兵聚則恢復者四起、兵分則力弱，度不能守矣；橫加以我之衆，名爲四十萬。又慮清正之與我合而反戈內向也，故端意乞封、貢以市；惟敬因得乘間說之，移兵而南。平壤之克，彼以好來逆；我執其使，輕兵襲取之。而先登者多南將，提督李如松不能無內忌；欲立奇功，輒深入，是以有碧蹄之敗。于時行長退歸王京，清正之兵駐鹹鏡者亦爲我間使所動，撤兵而南，與行長合矣。若令行、清二酋同力固守，開城以南，殆未可窺也。既而還我王京，退至釜山乃止，又歸我王子、陪臣；則皆以封、貢、市故。三者之中，所急者市，爲市故欲貢、爲貢故欲封。當是時，假令惟敬識大體，傳其信辭以聽朝議，即不成，可勿敗。乃其入倭營也，無所不許之；入告，則曰：「一封可了也」。不知倭非一封可了，特一市可了耳。麽？輩習詐諼，語多矯欺文致；其以本意告人，則曰「奉承日本，支吾中國」。持此兩言，欲竟東征全局，度可得否？而東泉大臣入其彀中，謾言封事必成。倭已退，輒信之；聞直言，即怒。何也？既不能通知中外古今之故，內畏多口，遂不難與小人比；圖掩衆耳目，以僥倖於或然。方謝用梓、徐一貫之入倭也，秀吉數延見；或時就客館，厚款贈之。此何故？則許之貢且市耳。冊使既遣，定止一封；形見勢詘，惟敬計窮。行長輩大觖始望，則謀以謂「李宗城小侯也，羈留之，必得大成」。而我有忠間者稍以聞于宗城，城大懼，則委成命於草莽而遁矣。宗城既遁，楊方亨爲使，惟敬副之。彼亦知兩人非我所急，不足留，遂大謾辱之；主不可堪，視向之款洽，便若星淵者：足征彼所獨急，直在貢、市，封、不卦匪所計也。而廷議聞之，遂歸咎主封者，東泉竟下獄，乃始一意言守戰矣；亦旋罷桐岡經略。代之者孫月峰（礦）、邢昆田（玠），皆主戰；顧我兵實未能殲倭，倭猶冀幸貢、市之一成。三、四年間，一克南原之外，竟未嘗縱兵與我戰；而風聞我師戰則戰矣，亦復以貢、市緩之。至秀吉死，諸將內顧，皆欲歸；猶許之貢、市，令間使毛國祥輩假稱爲偏裨，爲質於彼也。既離巢，以舟師襲其後殿，得首功若而級，以奇捷告矣。既成言在耳，歷數年，倭猶望之，時時遣使之朝鮮；乃中朝何曾一聞此言邪！總東事始末論之，戰不成戰，我無必勝之氣；款不成款，敵無必解之勢：此所謂「讀梅林之書，以爲奇而效之」者矣。兩公之學梅林，沈惟敬之學蔣洲、陳可願，皆爲梅林之書所誤；不知梅林當日之事，正不爾也。趙營平有言：『兵勢，國之大事，將爲後法；吾豈嫌伐一時事以欺明主』！忠蓋老臣，意慮相越，豈不遠哉！說者又謂「倭去釜山，非其本志；我實以三千金賄之」；此則大謬。無論倭之進退，非金錢可得；若其可得，則敵將賈人子可啖以利－－古人有行之者，安見其不可爲也。實則倭本欲退，我既許之貢、市，國祥諸人又在彼，爾時相視莫逆；而倭所遺留糧石、器械營中頗不貲，度無載還日本之理：故好謂我以三千金市之，我遷其資，倭毀其室以去耳。而國祥輩一留數年，度又非我所急，復遣還之。其遺朝鮮督府？求貢、市之書有雲：『本邦風俗，此地淹留之官人親見之；近聞之官人者，國祥諸人也』。
秀吉死，以幼子秀賴托家康－－秀賴之妻，家康女也。家康代吉爲政，令行諸國，亦如秀吉時；然志在休息。獨其嗜利殖貨異甚，故求市愈益切；度從朝鮮既不可得，則轉而之琉球。辛亥，遣將虜其王，殺其長史鄭迵。迵，舊名周；故嘗遊我南雍，委心宗國。倭以琉不事大，蔽罪於迵殺之，且籍其土地；此所謂「桓公不能救，則桓公恥之」者耶！彼之爲此，意我二百年朝貢之國，勢必救之；救之則還其故封，因以爲我德而求貢、市。就令不救之，但遣一介行李吊慰於琉、征辭於倭，亦將復之，以爲我德而求貢、市也。彼以此兩者爲我必應之著，則可必得貢、市；而孰意我之藐然不聞也！殆哉！此舉不惟貽笑外夷亦孔之多；即我皇上拯救朝鮮，捐千萬之費與數十萬之衆，恢復數千里之國而唾手予之，此記傳所絕無者。自坐視琉球之後，此德亦晦而不光矣。既不能得我一介之使，於是自怒自解，自復其國，而令之代貢陳辭；我又並琉球拒之，於是爲嫚書以怵我。所設三事，猶昔年朝鮮之五事也。昔之五事，貢、市居其第五；今之三事，亦貢、市居其第三：蓋其本意所重在於是耳。
年來新例甚嚴，至用重典。當法立之初，奉行者少；私市之商方舟連艦，舡只硝、精鐵袨服，無不販鬻。丙、丁以來，持法稍峻；至於內海交易多亡其貲，去者稍稍絕迹。倭始不可堪，則北又求之朝鮮，而南又圖之雞籠、淡水（近者閩中私市甚盛，而鄭帥因收其利。蓋西洋諸國商旅大行，而倭亦得華物，故不甚急求市、貢也；然利皆在下。近見傳黃門有請開海市之疏，甚善）。此兩策者，家康在事要脅之成謀也。秀賴雖家康子婿，實相圖；而諸島多心附賴，特以家康富強，怵息不敢動。歲丁巳，治兵相攻，圖賴於板城；賴兵勁，大破康。康齧指請和去矣，而陰紿其女使隳城數版，又遣間潛焚其火具；急攻破板城，獲賴殲焉。居無何，家康死，年近九十矣；而其子秀忠亦僅二十余，今方繼父職柄用事。小酋者不知何若人，計亦知兵、多權詐；若安靜、務休息，恐不及父也。而諸島心憐秀賴，慮且有內難，即秀賴亦未知果死與否；故爲目前計者，小酋即雄略，方務輯寧捍禦，數年間或未必能爲秀吉若。通市，則歲月不可待；度其勢，必且踵故父之智以南圖諸雞籠、淡水而北朝鮮也。鮮之通好於倭，所謂「居大國之間而從于強令」，不足問；而實知中朝絕市之議不可回，不敢代爲之請，欲卻之又不可得。
