1593年（萬曆21年、文祿2年）碧蹄館戰役之後，天朝天兵天將吃了鱉，武力無法解決只好靠和談，明國兵部尚書石星找來日本通沈惟敬出使日本，5月8日明朝與日本的兩岸合談架構協議「開催」，豐臣秀吉在名護屋會見了到達日本的明朝使團。

由於語言不通，雙方的會談仍就在沈惟敬和小西行長之間進行。

豐臣秀吉提出了「大明、日本和平條件」七條：

一、迎明帝公主為日本天皇后
二、發展勘合貿易
三、明日兩國武官永誓盟好
四、京城及四道歸還朝鮮，另外四道割讓於日本
五、朝鮮送一王子至日作為人質
六、交還所俘虜的朝鮮國二王子及其他朝鮮官吏
七、朝鮮大臣永誓不叛日本

沈惟敬為了「兩岸和平」答應了七條建議， 但沈惟敬向明神宗的的奏章中，卻只有後面關於朝鮮方面的條件，刪掉中日直接關係的三條(迎明帝公主為日本天皇后、發展勘合貿易、明日兩國武官永誓盟好)，因為說了根本就不必談，明國是「天朝」耶，竟要求明帝公主「和番」?。

而小西行長則對豐臣秀吉彙報說，明朝使者已經同意了豐臣秀吉的七條建議，只需派日使與明使一道去北京請大明皇帝最後批准。

就這樣，在兩方談判者欺上瞞下的斡旋後，雙方幾乎要達成「協議」。

1594年10月，日本議和使者小西如安與明朝使團一道去北京。

小西如安到了北京後，與兵部尚書石星進行了談判，一口答應了石星提出的三項條款：

一、日軍在受封後迅速撤離朝鮮和對馬
二、只冊封而不准求貢
三、與朝鮮修好不得侵犯

明神宗立即冊封豐臣秀吉為日本國王，並按小西如安提供的名單冊封了日本國大臣。

 但沈惟敬知道發展勘合貿易是豐臣秀吉發動戰爭的主因之一，不给豐臣秀吉些經濟好處，那還和談個屁，只好再偽作「関白降表」，請求明朝「勘合貿易の再開」。

明朝開始研究日本「封貢」勘合貿易問題，至於那些和親、割地、人質等敏感問題，則無人提及，看來有人做了手腳，極力蒙蔽了明神宗和整個朝廷。

期間，主戰和主和兩派官員大吵大鬧；漸漸，主和派佔了上風，但又分為「封貢並准」和「許封拒貢」兩派，朝議喋喋不休。

尤其「許封拒貢」派提出誰知道日本派來是貿易船還是海盜船？基於國防安全必須只能「許封拒貢」。

這時長年「不郊、不廟、不朝、不見、不批、不講」不理朝政的明神宗朱翊鈞突然說話了：「許封拒貢」！也即只允許冊封豐臣秀吉做日本國王，不准日本來明朝做生意，絲毫不肯「讓利」。

朱翊鈞不說則已，一說這便埋下了朝鮮再起戰火的禍端。

 而朝鮮方面卻探聽了「協議」朝鮮要割讓大同江以南的「四道」給日本、朝鮮要送王子和大臣到日本作人質、日朝兩國大臣要交換誓約•朝鮮大臣永誓不叛日本！

這些「協議」一旦落實，最大受害者將是朝鮮，難怪該國君臣極為憤慨，對沈惟敬罵口不絕，《宣祖實綠》一看，有關「沈惟敬講和誤國」、「我國終必因沈惟敬而亡矣」之說極多。

朝鮮宣祖甚至氣得要「手斬惟敬」。

沈惟敬這個「日本通」，從明朝的「和使」，又變成了「宣諭使」。但更妙的是，那個冊封正使李宗誠到了釜山後，因怕給日軍謀害，竟然私自逃回中國。

明朝只有把副使楊方亨升為正使，而沈惟敬則升為副使，帶著金印與王位錦袍到日本去，正式冊封豐臣秀吉做日本國王-順化王。

沈惟敬明知這次冊封對豐臣秀吉根本「沒有牛肉」，命運將異常兇險，但為了「兩岸和平」還是毅然前往。反正一路對明神宗偽造文書，遮東蓋西，都還很順利。

冊封鬧劇

話分兩頭，大明使臣團離開釜山後，一路順風。經對馬，過九州，經海路抵達堺。在這裡他們等到了從後趕來的朝鮮使臣團一行。原來朝鮮人雖不相信日本人和談的誠意，但畢竟事關國家命運。爭論良久後，朝鮮政府派了個叫黃慎的小官，帶著宣祖的親筆信，希望能和明使一同面見豐臣秀吉的時候遞給他。閏8月18日，朝鮮使者與明使團會合，並一同向大坂出發。

事有不巧，大坂剛經歷大地震，金碧輝煌的伏見城塌了，以“兵農分離”蒐集來的民間兵器鑄造的方廣寺也塌了，豐臣秀吉在明使面前擺闊顯威風的夢想化為泡影。 （把大明使臣當做沒見過世面的鄉巴佬了。） 此刻，大坂正在大興土木，希望能在明使抵達之前將損害修繕一新呢。等到修得差不多，豐臣秀吉終於肯接見明使的時候，已經是1596年9月1日了。

當天，大明和朝鮮的使臣都來到會客大廳外等候。從裡面出來一個傳話的，說太閣殿下只讓大明使臣進去，朝鮮使臣得在外面侯著。傳話的還說，太閣殿下很生氣，明明要朝鮮人送王子和高官來做人質，現在來的卻是個芝麻綠豆小官，太也目中無人，因此不見。楊方亨無奈，只得帶了沈惟敬等數人進去。

大廳裡裝飾華麗，完全沒有地震災後的痕跡。不久，黃色的幔布分開，從後面鑽出一個枯瘦矮小的老頭。這就是那個給大明和朝鮮兩國人民帶來滔天災禍的豐臣秀吉啊！

看到站著直挺挺的楊方亨和捧著金印的沈惟敬，豐臣秀吉滿頭霧水，不是來請降的嗎？怎麼都站著像木頭似的，也不上來行禮？小西行長見狀，趕快過來打圓場：“這為可是大明的高官啊，可不會胡亂叩頭行禮。”豐臣秀吉也不知道這個高官到底又多高，只好暫時作罷。

與此同時，楊方亨也在納悶呢，自己千里迢迢前來冊封“日本國王”，為什麼這個小老頭見了冊封使臣也不三跪九叩，感謝天恩？還大大咧咧地坐在上座，嘰里咕嚕地和小西行長說些什麼？嗯？一個機靈的侍者看出了明使的疑惑，上來解釋說太閣殿下膝蓋上長了了癤子，所以不方便行禮。楊方亨體諒病人，將金印，錦袍，敕書等物交給日方，便告退了。

第二天， 9月2日，豐臣秀吉宴請明使。可憐的朝鮮使臣還是被擋在門外。宴會上，豐臣秀吉興致勃勃地穿上了昨天明使們送來的錦袍。列席的還有40多位日本各地的大名，包括德川家康，前田利家，小西行長等等。每人穿著大明官袍，胸前也都印這鶴啊雀啊的，象徵著各人的地位高地。不知道的，還以為這是場大明官員的歡宴呢。

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酒酣耳熱，豐臣秀吉請出一名叫西笑承兌的老和尚，當眾宣讀大明的敕書。西笑承兌和尚是豐臣秀吉身邊為數不多通漢語的人之一。小西行長當然知道大明的敕書的大概內容，早在前一天就對西笑承兌千叮嚀萬囑咐，請他擔待點，別把敕書翻譯得太直接。西笑承兌也滿口答應了。可是到了宴會當天，也不知道西笑承兌哪根筋搭錯線，把小西行長的囑咐全拋到九霄雲外去了。只聽老和尚以顫顫巍巍的聲音念道：“。。。我大明威望普照四方。你豐臣秀吉仰慕我朝如同久旱之望甘霖，因此又是遣使，又是派兵，鬧得滿城風雨。看你忙得那樣辛苦，我朝於是特派人封你為“日本國王”稱號。你秀吉應該感恩戴德，從此乖乖地做我朝的一個衛星國吧。。。。。”

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↑明萬暦廿三年(1595、文禄4年)明王贈豊太閤冊封文(局部)

冊封文:

「奉天承運皇帝，制曰：聖仁廣運，凡天覆地載，莫不尊親帝命。溥將暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，誕育多方 。龜紐龍章，遠賜扶桑之域；貞珉大篆，榮施鎮國之山。 嗣以海波之揚，偶致風占之隔。當茲盛際，咨爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同。北叩萬里之關，肯求內附。情既堅於恭順，恩可靳於 柔懷。茲特封爾為日本國王，賜之誥命。於戲龍賁芝函，襲冠裳於海表，風行卉服，固藩衛於天朝，爾其念臣職之當修。恪循要束，感皇恩之已渥。無替款誠，祗服 綸言，永尊聲教。欽哉！」

當豐臣秀吉聽到「北叩萬里之關」，是為了「肯求內附」明朝?!還「固藩(衛星國之意)衛於天朝」其實這位根本不順又不化的日本「順化王」已經火大之極，嗤之以鼻。

小西行長越聽心越驚，心裡不知罵了多少遍老禿驢。偷眼看豐臣秀吉，只見他的猴臉越來越難看。完了！自己辛辛苦苦3年半，欺上瞞下，只不過盼著兩國化干戈為玉帛，達成一個和平協議罷了。如今，西洋鏡終於被拆穿了。

那邊西笑承兌還渾然不覺，又拿出第二份敕書，原來是大明對豐臣秀吉的訓誡：